【原標題：新變局再復盤！跨國種業巨頭發展路徑，有何借鑒？】

隨著全球種企第三次大規模兼并重組，

當前全球種業基本形成“兩超、四強差異化發展”的新格局

少數國際巨頭瓜分絕大部分市場

同時

越來越多的中國農化企業進入轉基因產業

種業變局變數增大

跨國種業巨頭的發展路徑呈現哪些特點？

市場擴張方式有什么共通之處？

有哪些發展經驗可以借鑒？

我國種企可以怎么做？

通過并購整合，不斷擴大農業業務范圍，并朝著種業上下游進行深度拓展，由此從橫向和縱向兩方面實現農業全產業鏈構建，迅速提高市場占有率，是跨國農業種業巨頭公司發展的重要路徑之一。

如孟山都一開始是以食品藥品生產為主業的化學公司，后通過外延并購種業企業，延伸自身業務范圍，并在后續發展過程中將轉基因專利技術應用于當地的作物品種，強化自身在業內的市場份額與話語權。2018年，拜耳收購孟山都，一躍成為世界第一大種子公司。

同樣，陶氏與杜邦合并后，2019年科迪華農業科技公司整合杜邦植物保護、陶氏益農、先鋒種業的資源和技術，完成了種業研發、生產到銷售的全產業鏈構建，擴大了企業的市場份額。

2018年，巴斯夫收購拜耳農業板塊的蔬菜種子業務、部分種子處理業務、雜交小麥研發平臺和數字農業平臺，與其現有作物保護業務及生物技術業務形成互補，進一步擴大了業務范圍。

法國利馬格蘭集團2000年與德國KWS公司共同兼并了美國大湖種子公司的玉米和大豆種子業務、2006年并購日本米可多育種農場株式會社、2013年收購美國eureka種業公司，通過并購擴大了產業規模。

跨國農業種業巨頭注重研發投入，通過技術與產品創新構建核心競爭力，促進企業實現內生性增長。

如拜耳擁有業內最豐富的產品研發線，并在全球范圍建立研發網絡基地，雇傭了近1.6萬名研發人員。2022年，拜耳作物科學研發費用為28.76億歐元，比上年增長41.7%。研發投入主要用于種子性狀、新化合物篩選和數字化智慧農業，不斷開發推廣創新的產品線和智慧農業服務軟件。

2021年，巴斯夫在農業科技創新的研發投入約9億歐元；2022年，巴斯夫農業解決方案部研發投入達9.44億歐元。在持續投入的基礎上，巴斯夫在作物保護、種子和性狀以及數字農業解決方案等多個業務板塊取得新進展。

科迪華通過增加投資，不斷開發創新產品，使公司在2022年原材料價格全面上漲、物流成本上升的挑戰下實現了利潤兩位數成長。

將算法、分析和人工智能等數字技術引入農業生產與管理，為客戶提供更全面和準確的應用建議，成為當前跨國農業種業公司發展的重要趨勢。

如巴斯夫于2016年推出的在線應用程序Maglis，農民可以通過該平臺搜集并監控多種農作物相關的數據信息，便于制定生產計劃和田間管理，包括優化種子選擇、減少肥料使用和提升應對農作物疾病的能力等。

拜耳集團開發的FieldView數字化農業平臺具有數據采集、分析等功能，與全球涉及航空成像、金融保險、土壤分析等領域的70多個平臺建立合作伙伴關系，能夠為農業生產者提供作物品種、農田健康、農藥性能、養護方案等信息，幫助其做出最佳生產決策，進而提升土地產量。

拜耳還在加大數字化農業領域的研發布局，2019年與我國螞蟻集團區塊鏈合作，構建區塊鏈與價值鏈的新生態。科迪華也與本地衛星數據供應商合作，結合衛星遙感數據，為客戶提供作物所在區域的歷史氣象數據及預測服務，為種植者提供決策支持。

隨著技術變革、知識產權保護增強，世界范圍內掀起種業兼并浪潮。跨國種業巨頭憑借雄厚的科研實力與資金優勢，將自身打造成集育種、制種、銷售、售后服務為一體的綜合性種業企業。當前，世界種業市場已形成寡頭壟斷局面。

種子研發是一項高投入、高風險的技術過程，種子自我復制特點又使得種業技術面臨著較高的被竊取風險。西方發達國家對育種成果的有效保護是促進其種業發展的重要因素之一，知識產權資產也成為跨國種業公司的核心競爭優勢。以轉基因育種技術為例，目前世界農作物81%以上的轉化體為跨國種業公司掌握。孟山都轉化體擁有量最多，占總量的 26%,其次是先正達、拜耳公司。

盡管各大種業巨頭的經營側重范圍有所不同，創新動力也相異，但在企業發展擴張過程中，都堅持對創新保持較高投入，在世界多地都建有研發中心、并與科研機構形成長期合作關系。長遠的研發目標和持續的研發動力為跨國種業公司的發展提供了強大動力，技術向產品的加速轉化更保證了其競爭力。

如德國拜耳公司利用先進育種方法和人工智能，結合基因組、表型和環境數據開發新的創新種子產品，能提高作物產量和品質，增強抵御病蟲害和氣候變化的能力。2020年，拜耳在美國亞利桑那州的馬拉納開設了自動化溫室，作為其新的全球玉米產品設計中心。該溫室遵循可持續利用設計原則，通過整合端到端的育種過程，可以更快開發出更先進的玉米產品。

全球前十大跨國種業公司無一不是兼并與重組的產物，跨行業并購非常普遍。

橫向兼并使企業在短時間內獲取營銷渠道，擴大市場份額，降低生產成本，實現快速海外擴張；縱向兼并的對象多為擁有生物技術研發能力，并持有關鍵專利的種業上、下游企業，有效實現了技術、人才、市場等多種資源的整合，獲得種子研發生產的規模經濟與范圍經濟。

從2016年開始，陶氏并購杜邦、拜耳收購孟山都，全球種業新一輪并購已經開啟。這不僅是市場份額的聚集，更是種業與農化領域的深度融合，是對生物技術、信息技術、智能技術的集成。

縱向并購成功實現了種子產業鏈的內部整合，世界種業公司已經朝著科研、生產、銷售、服務一體化方向發展。

一些擁有化工、制藥背景的跨國種業公司正逐步實現對除草劑、農藥、化肥等上游產業的整合，同時不斷向諸如飼料與農產品加工等下游產業發展，加速農業產業鏈整合過程，從而使現代種業競爭越來越趨向于產業鏈競爭。

如美國邦吉公司以農產品采購、儲存、運輸、加工、銷售為核心，搭建農業綜合服務部門，形成全產業鏈，并整合了種肥藥機，形成了農業投入品的大產品線，并提供各種農事咨詢服務；借此整合農民的農產品收購、儲存、加工，并使之進入全球貿易體系。

農業標準化的制定與實施在農產品國際貿易中發揮著日益顯著的作用。跨國種業公司在發展過程中，一是通過國際標準化戰略的實施，促進跨國貿易，也解決國際貿易中信息不對稱問題，有利于規避和協調國際貿易爭端。

二是通過本土化戰略的實施，例如團隊本土化、股東本土化、文化本土化等策略，積極平衡母公司經濟利益與東道國經濟增長，實現農業企業的可持續、長久發展。

如丹麥丹農公司于2013年收購加拿大種子公司，進軍北美市場時，首先通過制定嚴格的產品國際化標準，以優化不同地區的草種研發、生產和銷售環節；同時最大程度保留加拿大種子公司的原架構，以適應新市場的基本需求，最終成功篩選出適合不同生態區域和生長條件的牧草、草坪草優良品種，獲取了北美市場消費者的青睞。

延伸閱讀>>福來咨詢董事長婁向鵬曾走遍美國、荷蘭、以色列、日本、新西蘭、法國、德國、瑞士、泰國等9個國家，考察孟山都、巴斯夫、拜耳等跨國巨頭，第一次從產業、市場、品牌、產品、營銷等角度系統總結全球農業標桿的理念、實踐和經驗，為中國農業現代化和品牌化探尋真經，找準發展路徑。

提高產業集中度，是提升我國農業產品國際競爭力的重要路徑。

中國農業發展走出去，需將上下游產業鏈投資納入整體布局，如合理考慮農資研發、農業生產、產品深加工、物流倉儲、銷售等不同環節的布點，進而提升產業集中度。同時鼓勵和引導農業企業與不同業務、環節的其他企業建立深度合作，實現產品互補和資源整合。

建議鼓勵聚龍集團等企業充分利用“一帶一路”發展機遇，扎根沿線國家和地區，積極謀劃和布局種植、生產加工、倉儲物流及銷售為一體的全產業鏈網絡，提升國際競爭力。

與“一帶一路”沿線國家相比，我國農業企業的優勢主要體現在資金、技術和人才方面。研發能力是企業獲得和維持競爭優勢的基礎，應鼓勵其持續加大科研投入，提升農業科技創新能力，進而提高市場競爭優勢。

世界種業正迎來以基因編輯、人工智能等技術融合發展為標志的新一輪科技革命。在“一帶一路”戰略背景下，中國種企市場前景廣闊，應加大研發投入，并整合資源，以適應國際化帶來的新市場與新需求。

一是優先支持其通過發行債券、股權轉讓等方式籌集企業研發資金，鼓勵商業銀行設立種業企業研發投入專項貸款資金，加大貸款支持力度。

二是主管部門可出臺優先申報和爭取國家良種補貼等政策，適當鼓勵種業企業兼并重組，以整合先進技術等優勢資源。

三是引導中國種業公司“走出去”，支持種子出口，鼓勵華大基因等中國種業領先企業在東道國與當地種業公司進行全方位合作，吸納當地基因庫，擴充我國種業基因庫；同時也不斷積累育種技術，培育適應“一帶一路”東道國土壤與氣候的良種。

建議政府搭建國際農業科技合作平臺，并在財政、金融等方面提供配套政策支持，鼓勵和引導中國農業企業借鑒國際先進農業技術，提高自主創新能力；與高校、科研院所搭建產學研戰略聯盟，通過整合不同主體的優勢資源，助力農業核心技術攻關與成果轉化。相關政策向農業科研人員傾斜，完善激勵機制，充分調動其創新積極性。

政府加強引導，鼓勵農業企業進行智能化、信息化系統研發與更新，將更多數字技術引入農業生產環節。

挑選農業數字化“鏈長”企業，整合現有資源，打造以省為單位的農業大數據平臺，為生產者提供土壤、氣候、溫度等相關信息，以及病蟲害管理與科學種植等解決方案。加強對農業企業管理人員的數字化培訓與戰略思維訓練，提高企業內部管理和農業生產管理效率，助力農業高質量、可持續發展，增強“走出去”的信心和實力。

一是通過引進或自主開發種質資源、育種技術，培育一批有突破性的新品種，提高種子產業競爭力，加快農業結構戰略性調整。

二是激勵種子企業及其科研機構充分利用國內豐富優越的種質資源和自然環境，發揮我國的有種技術優勢，加快發展生物技術育種。鼓勵企業融合基因測序與數字化農業技術，開展基因挖掘、分子育種，將豐富的生物資源優勢轉化為科技優勢、知識產權優勢和產業優勢。

三是在向“一帶一路”沿線國家出口時，注意借助相關法律，保護我國種子企業知識產權及產業安全。如在出口種子前，在出口國家注冊相關專利、商標等；并與出口國家的當地企業、當地種植者建立良好合作關系，簽訂相關知識產權協議，防止技術泄露。

鼓勵我國種業企業實施種業全產業鏈科技攻關工程。

一是以具有核心競爭力的頭部企業為依托，以培育和轉化重大新品種為突破點，系統部署種子科技創新攻關，建立涵蓋材料創制、品種培育、良種繁育及產業化的應用體系。引導技術創新要素資源向種業上游轉移，重點扶持具有“育繁推一體化”能力的頭部企業成為種業產業鏈“鏈長”。

二是明確商業化育種全產業鏈分工機制，發揮好頭部企業在全產業鏈的引領帶動作用，促進中等規模企業的專業化發展。

三是引導小型企業成為服務型代銷商，形成合理的企業層級梯次，為“一帶一路”農業“走出去”提供有效載體和重要平臺。

內容來源：農財網種業寶典

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