背景

我國生鮮品類繁多，主要包括蔬果類、肉類、海鮮類等，具有鮮活易腐、不耐貯 運、生產季節性強、消費彈性系數小等特點。傳統分銷供應鏈模式下，生產者與消 費者相隔多層分銷環節，限制了生鮮品流通速度，并造成大量耗損。

我國目前生鮮零售渠道仍以農貿市場為主，隨著“農改超” 政策推進及生鮮電商的 渠道滲透率提升，未來農貿市場的占比將持續下降，新渠道加速崛起，對中游分銷 及上游生產提出新要求。

冷鏈物流是生鮮供應鏈中游基礎設施，2019年市場規模達3264億元。商流變革與 消費升級等因素將從供給與需求兩端持續驅動行業發展，疫情時期更是成為生鮮行 業關注的核心。

第一部分 生鮮電商供應鏈

生鮮電商供應鏈解析

農業作為供應鏈最源頭的供給端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鮮等生鮮產品。生鮮產品具有鮮活易腐、不耐貯運、生產 季節性強、消費彈性系數小等特點。隨著生鮮供應鏈的逐漸成熟，生鮮產品的運輸季節、地域限制被克服。本次疫情期間 生鮮電商的爆發將生鮮供應鏈行業推向了關注的焦點，優秀的生鮮供應鏈能力成為制約生鮮新零售成功發展的決定性因素。生鮮供應鏈行業從幕后走向臺前，深耕行業的龍頭企業將迎來新歷史發展機遇。

生鮮產業鏈上游

1、我國幅員遼闊，水果品種繁多，總產量居全球前列：我國果品總面積及產量常年穩居全球首位，為許多地方經濟發展的支柱，水果產地多分布于北部山東、河北一帶，及南部廣東、廣西等熱帶地區。據統計近年來我國水果總產量仍呈現持續上升趨勢，2018年全國總產量達25,688萬噸。

2、我國海鮮水產主要分布于華東沿海地區：我國海鮮水產種類主要分為海水產品與淡水產品，深水產品產地主要分布于華東沿海地區，如山東、浙江、福建一帶，淡 水產品分布稍加廣泛，主要產地位于湖北、江蘇、廣東等地。2018年我國水產品總產量達6,458萬噸產量各達3,128萬噸 及8,625萬噸。

3、我國肉類和禽蛋類產地呈明顯地域性，華東一帶為高產區域：農業作為我國禽蛋類產品產地主要分布于華東地區，如山東、河北、河南一帶，肉類產品產地較為分散。2018年我國禽蛋產品和肉類產品產量各達3,128萬噸及8,625萬噸。

4、我國奶類品產地分布不均，對生鮮物流供應鏈網有較強依賴：我國奶類產品產地多分布于北部內蒙古、黑龍江、山東、河南等地區。據統計近年來我國奶類產品總產量仍呈現持續上升趨勢，2018年全國奶類產品總產量達3,177萬噸。

5、我國果蔬品類的生產過程呈現明顯季節性以及地域性分布：我國水果生產基地上半年以南方果為主(熱帶水果)，主產地分布于廣東本地、福建省、海南、廣西、湖南等地；下半年以 北方果為主，主產地位于山東、 陜西、山西、河北一帶。橘子、橙子等水果主要產于長江流域以南地區，蘋果、梨等水果 產于長江流域以北地區。此外，我國蔬菜生產基地呈現栽培品種互補、上市檔期不同、區域協調發展的格局，有效緩解了 淡季蔬菜供求矛盾，為保障全國蔬菜均衡供應發揮了重要作用。

分銷供應鏈流程

1、傳統分銷供應鏈模式下，生產者與消費者相隔多層分銷環節：由于上游生產的時空分布不均，我國生鮮品目前需要依賴多級產銷地批發市場實現全國范圍內的分銷流通。其中，產地采 購商起到整合當地生鮮農產的作用，輻射范圍相對較小。而銷地批發市場通常交易規模較大，能夠輻射省級地理區域。各級批發市場的規模懸殊使得各環節的流通速率、儲存條件大相徑庭，而繁瑣的鏈條削弱了從業者的盈利能力，限制了從業 者改善前述經營條件的能力。同時，由于生產者與消費終端相隔多層分銷環節，生產者通過提升品質、建設品牌從而建立 終端競爭力的能力也受到大幅限制。

2、繁瑣的分銷環節限制主要生鮮品類的產品的流通速度

3、主要生鮮品總加價率在100%以上，蔬果類總體耗損率最高

生鮮電商商業模式

1、生鮮電商從下游零售端切入，商業模式各有千秋：各新零售業態百花齊放，主要可分為以下幾類商業模式，其中前店后倉冷鏈物流倉儲模式配送效率最高，倉儲成本較 低，線上線下流量較其他模式更容易互通，但其配送范圍受一定局限。

2、供應鏈能力成為新零售玩家發展的瓶頸：連鎖超市與便利店一方面在逐步替代農貿市場成為生鮮零售渠道的主導，一方面也在生鮮電商的影響下開始了對新零售業 態的探索。然而，各類下游生鮮零售渠道缺乏全方面的冷鏈物流能力和供應鏈生態，而傳統的生鮮供應鏈企業也不具備C 端的服務能力，故大多商超以原有的線下門店及到家配送服務的形式構建新零售方案，導致履約成本偏高。

3、一站式新零售解決方案填補生鮮B2C模式市場空白：傳統生鮮供應鏈企業大多是2B模式，服務于餐飲、超市、加工廠等，不具備2C端的服務能力。因此，生鮮新零售玩家必 須依靠自身額外建立2C端服務資源。這種供應鏈兩端的分立導致全鏈條上的資源與數據不能充分整合利用，因而效率始終 無法得到有效提升。針對這一痛點，新型的云倉模式應運而生，新型供應鏈服務商通過整合全國范圍內的產業鏈資源，形 成生鮮供應鏈平臺，從而實現了從產地至終端消費者的一站式生鮮供應鏈解決方案。

4、對完整供應鏈條的掌控使品牌在消費端建立穩定品質優勢：傳統的農產品采收階段大多不擁有專業且標準化的果蔬采后預冷、分級、包裝生產設施，初級加工階段沒有相應的低溫制 冷環境，難以保證產品的品質。同時，由于傳統分銷鏈路繁瑣，各環節的運輸、儲存冷鏈設施水平不一，分銷過程中對產 品品質造成的影響也難以預估和控制。

新興消費品牌一方面從源頭保障生鮮產品品質，向原產地生鮮農產品生產商確認并提供標準與品控。另一方面則整合分銷 鏈路，依托完整不掉鏈的冷鏈物流以及高效的全國范圍內轉運流通，實現從產地到餐桌的品質如一。在把控品質、鋪量的 同時，通過新媒體營銷進行品牌推廣，通過數據驅動品牌發展。

5、傳統品牌的底層供應鏈升級與數字化運營轉型相輔相成

第二部分 盒馬鮮生供應鏈及商業模式

簡介

商業形態

商業模式

核心業務流程

物流配送及管理系統（僅猜測）

物流配送全鏈路

管理系統

【1】圖片及數據來源于艾瑞網

【2】猜想流程及系統設計，僅供參考