事件背景

2017年9月15日，第四批中央環境保護督察組完成對吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵團）等8省（區）的督察進駐工作，至此實現了對全國各省（區、市）的督查全覆蓋。與此同時今年3月環保部發布的《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》（簡稱“2+26”方案）也在加緊落實。

同時，農藥的過量投入造成了嚴重的環境污染，相關部門為此大力推進農藥減量增效工作，組織實施了“2020年農藥使用量零增長行動”。

顯然，在環保壓力越來越大之際，農藥行業未來發展面臨巨大挑戰。

農藥行業發展現狀

在國家政策向農村傾斜，糧食實行保護價收購、減免農業稅、推行種糧補貼和農機補貼，推行“社會主義新農村建設”，使農民收入進入快速增長期，農民收入增長和農產品價格提高帶動農藥消費的增長。

據統計，2015年1-12月，全國農藥原藥產量仍高達374.0萬噸，比上年同期下降0.11%，整體跌幅有限，未來還有不少的下降空間。

2005-2015年中國農藥產量變化趨勢圖（單位：萬噸）

資料來源：《前瞻產業研究院農藥行業投資分析報告》

從三大類品種結構來看，殺蟲劑比重不斷下降，已從2005年的41.8%降低到2014年的18.46%，殺菌劑和除草劑比重已由2005年的10.1%和28.6%調整為2014年的7.56%和59.38%，品種結構有較大改善。

具體來說，隨著人們生活水平的提高，國際社會對農藥高效、低毒、低殘留、無污染等要求也越來越高，由此導致高毒高殘留殺蟲劑品種生命周期結束或步入衰退期，而新型殺蟲劑得到越來越廣泛的應用。

自2009年以來，我國殺蟲劑原藥產量逐年下降，2015年1-10月為42.53萬噸，占全國農藥原藥總產量的14.00%。

2008-2015年中國殺蟲劑原藥產量變化趨勢圖（單位：萬噸）

資料來源：《前瞻產業研究院農藥行業投資分析報告》

得益于農業生產的集約化及轉基因作物的推廣，除草劑已成為銷量最大的農藥品種，并一直保持穩定發展，未來隨著農業的發展將保持穩定發展趨勢。2015年1-10月，全國除草劑原藥的產量達145.12萬噸，同比增長8.2%。

我國殺菌劑的開發與應用前景同樣呈現良好的發展勢頭，2014年全國殺菌劑原藥產量回升至22.95萬噸，2015年1-10月，全國殺菌劑原藥產量為14.96萬噸。

農藥行業發展趨勢

按照當前形勢，未來農藥行業發展將向著集中化方向進展，在產品結構上，安全、環保的農藥產品是未來產業發展重點，生物農藥面臨較好的發展機遇。

市場規模方面，在良好的市場環境的作用下，保守估計2016-2021年中國農藥行業銷售收入年均增長率在10%-13%之間，到2021年行業市場規模將達到5800億元左右。

2016-2021年中國農藥行業市場規模預測（單位：億元）

產品結構調整方面，高效、安全、經濟和環境友好的農藥品種占總產量的50％以上，高毒、高殘留品種的產量由5%降至3%以下，生物農藥比例進一步提高。

同時，農藥創制體系和創新機制進一步完善，GLP（優良實驗室規范）實驗室建設得到加強，實現數據國際互認。預計農藥創制品種累計達到50個以上，大型和科技型農藥企業研發投入占銷售收入的比重達到5%以上，農藥全行業的研發投入占到銷售收入的2%以上。

行業競爭方面，進入化工集中區的農藥原藥企業達到全國農藥原藥企業總數的50%以上，擁有2-3個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業集團。農藥行業整體技術裝備水平有較大提高，大型企業主導產品的生產實現連續化、自動化

環境保護方面，特殊污染物處理技術進一步提高和完善，“三廢”排放量進一步減少，主要污染物排放總量減少10%以上。農藥產品收率提高2%-5％，副產物資源化利用率提高30%。

專家觀點

農藥企業已經來到生死關頭！創新！轉型！或直接倒閉！

1、出路在創新

中國農藥工業協會會長孫叔寶指出，農藥行業必須面對困難，敢于和勇于創新，降本增效、拓展國內外市場，是農藥行業度過難關必做的兩大功課。

一是要抓住機遇調整產業結構、組織機構和產品結構，依靠科技進步和技術創新，全面提高農藥制造業自動化、智能化水平，大力發展綠色農藥；

二是要圍繞專業合作社、家庭農場、種植大戶等新型農業經營主體，通過電商服務、作物解決方案服務與農藥終端用戶零距離對接，實現互聯網技術與傳統銷售渠道齊頭并進、線上線下聯動，實現產需對接、物技結合，不斷拓展國內市場；

三是以全球化思維開拓海外市場，以物聯網大數據助推我國農藥產業轉型發展，以高品質產品和農化服務打造農藥強勢品牌，提高國際市場占有率，提升國際市場話語權。

2、同質競爭不如以新取勝

對農藥行業而言，產品研發和創新是供給側改革的關鍵，而這也是國內農藥企業的一個軟肋，尤其需要下大工夫。

隨著安全環保的要求日益嚴格，綠色高效、作用機制新穎、細分市場需求的農藥產品將迎來更大發展空間。

浙江新農化工股份有限公司副總經理范坤成表示，農藥企業必須推動由生產同質化產品為主向生產個性化、特色化為主轉變，為企業發展提供新的市場空間。

3、改變農資消費結構才是根本出路

中國農資流通協會副會長李永東指出，一些農資企業家早已主動迎接“大戶時代”這一趨勢，在許多地方可以看到“大戶時代”的雛形。具有“自營”特征的“大戶”嘗試，可以看作是流通企業直接變身農業企業的特例，不斷吸引青年農民和社會力量加入“三農”以改變農資消費結構才是根本出路。農資企業的準確定位還應當是‘圍繞作物提供全程解決方案’。這一模式推廣后又反過來促進了農資消費主體的更新換代。

4、跨界融合 抱團前行

農業行業觀察創始人李劍認為，這個時代是融合的時代，合作才能一起做大。單一的服務已經不符合這個時代，農資企業不僅僅賣農農藥、化肥等農資產品，而是成為種植戶的資源整合者。

李劍認為未來農資行業將會呈現3個融合方向。

1、與互聯網合作

互聯網是工具。對于農資企業來說，互聯網更是連接器。比如，農資電商可以幫助農資企業連接農戶、經銷商。

同時，農資企業還可以借助互聯網及高科技為農戶制定精準服務。比如，植保無人機的運用。

2、與金融的合作

供應鏈金融里，農資企業扮演什么角色？個人認為農資企業應該成為金融的主導者，并且要借助金融幫助種植戶改變生產端和銷售端的痛點，提升種植戶們的經營效率。

同時，農資企業與互聯網金融的合作，借助金融提升農資產品的賣點，解決農資企業競爭力的問題。

3、與種植企業合作

種植戶是農資企業的終端和出口。農資企業采用收購或者兼并的方式，轉型成現代化農業服務企業。

未來，服務是農資行業的主旋律。農資企業通過提供農資服務、農技服務、管理服務、營銷服務幫助種植戶解決生產與銷售難題。

面對政策與環保的高壓，未來農資行業出路在哪里？或許，答案需要每一個農資人自己來尋找。

更多干貨、市場分析、重磅案例、實戰課程歡迎訂閱 [農業行業觀察]公眾號：nyguancha