作者：馬云華

來源：農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察（ID：nyguancha）

近幾年，農(nóng)藥、肥料行業(yè)可謂冰火兩重天，頭部企業(yè)效益更好，中小企業(yè)在轉(zhuǎn)型中煎熬。

另外，化肥零增長、有機(jī)肥替代、農(nóng)藥新政、節(jié)水政策、水肥一體化、環(huán)保監(jiān)管...一系列政策出臺與推行，農(nóng)藥化肥企業(yè)面臨更大的機(jī)會與挑戰(zhàn)。

這個時代，不相信眼淚、只相信思變。適應(yīng)時局的人走得更遠(yuǎn)，違背時代的人必將被時代拋棄。

曾幾何時，農(nóng)藥化肥被人民信奉增產(chǎn)法寶，突然間被政策監(jiān)管，有實(shí)力的人調(diào)整步伐，砥礪前行，固執(zhí)的人被查封、倒閉、甚至被送進(jìn)牢房。

因此，創(chuàng)新、緊跟時代成為農(nóng)資行業(yè)的發(fā)展主流

在農(nóng)藥化肥創(chuàng)新路上，新概念、新名詞層出不窮，比如生物農(nóng)藥、納米農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥、有機(jī)肥、水溶肥、蕓苔素、葉面肥、微量元素肥料、磁化肥料...

在這些新概念中，水溶肥是被國家和政策熱捧的一種新肥料，市場規(guī)模和發(fā)展前景巨大。

預(yù)測分析顯示：到2020年，新型肥料在市場中所占比重有望升至15%以上，市場規(guī)模有望達(dá)到1400億元。

由于門檻低、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失等亂象，水溶肥或?qū)⒄谙磁啤?/span>

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政策推動 千億級規(guī)模

有媒體報道稱：“事實(shí)上，污染面積最大的是農(nóng)田耕地的污染，至少70%以上都是農(nóng)藥化肥使用過多，量過大。”

因此，控制農(nóng)藥化肥的量，或者尋找新型農(nóng)藥化肥勢在必行。

業(yè)內(nèi)人士業(yè)指出，新型肥料對優(yōu)化農(nóng)業(yè)投入品結(jié)構(gòu)、改良土壤、提高肥力、改善作物根際微生物群等具有積極作用。

尤其是容易被植物吸收、又可以減少土壤污染的新型化肥成為國家政策扶持的重點(diǎn)。比如，水溶肥。

于是，從2006年開始，一種新的肥料產(chǎn)品——水溶肥，開始在中國推廣。

從概念來看，水溶肥，顧名思義，就是經(jīng)水溶解或稀釋，用于灌溉施肥、葉面施肥、無土栽培、浸種蘸根等用途的液體或固體肥料。

資料顯示，與傳統(tǒng)的過磷酸鈣、造粒復(fù)合肥等品種相比，水溶性肥料具有明顯的優(yōu)勢，它可以完全溶解于水中，能被作物的根系和葉面直接吸收利用。

采用水肥同施，以水帶肥，實(shí)現(xiàn)了水肥一體化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，達(dá)到80%-90%；而且肥效快，可解決高產(chǎn)作物快速生長期的營養(yǎng)需求。配合滴灌系統(tǒng)需水量僅為普通化肥的30%，而施肥作業(yè)幾乎可以不用人工，大大節(jié)約了人力成本。

因此，水溶肥也被譽(yù)為21世紀(jì)中國化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向。

高效、省水、省人工——水溶肥非常適合目前中國農(nóng)業(yè)的需要，因此國家政策對于水溶肥的發(fā)展也給與了大力支持，“水肥一體化”成為近年來農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委等部委一系列政策的關(guān)鍵詞。

農(nóng)業(yè)部2013年3月，農(nóng)業(yè)部出臺《水肥一體化技術(shù)指導(dǎo)意見》，該意見將水肥一體化作為主推技術(shù)用以建設(shè)高效、可持續(xù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系，以緩解國內(nèi)人多、地少的局面。

早在2015年，農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，在化肥使用結(jié)構(gòu)上，提出“兩優(yōu)化”的技術(shù)路徑：優(yōu)化氮磷鉀配比，促進(jìn)大量元素與中微量元素的配合；優(yōu)化肥料結(jié)構(gòu)，加快推廣緩釋肥、水溶肥、生物肥等新型肥料，將新肥料、新技術(shù)的推廣應(yīng)用作為實(shí)現(xiàn)化肥使用量零增長的重要途徑。

近期，國家發(fā)改委就《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本，征求意見稿）》公開征求意見，對《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》進(jìn)行了修訂，由鼓勵類、限制類、淘汰類三個類別組成。其中，鼓勵類包括優(yōu)質(zhì)鉀肥及各種專用肥、水溶肥、液體肥、中微量元素肥、硝基肥、緩控釋肥的生產(chǎn)，硝酸磷肥法生產(chǎn)磷肥，氮肥企業(yè)節(jié)能減排和原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，磷石膏綜合利用技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，10萬噸/年及以上濕法磷酸凈化生產(chǎn)裝置等。

另外，根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院的專家測算，我國水溶肥的市場空間應(yīng)該在千萬噸以上(折純300 萬噸以上)。未來有著非常廣闊的發(fā)展空間。

在政策助推下，水溶肥正在野蠻生長。

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野蠻生長 亂象叢生

水溶肥已經(jīng)成為傳統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)轉(zhuǎn)型的方向、由于這些眾多的優(yōu)勢，2010年以后，水溶肥在中國的生產(chǎn)進(jìn)入爆發(fā)式增長階段。

數(shù)據(jù)顯示：2010 年我國水溶肥年產(chǎn)量為60 萬噸；2011 年為159 萬噸；2012 年我國登記水溶性肥料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)800家，總產(chǎn)量約為280 萬噸；2013 年我國登記水溶性肥料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)900家，總產(chǎn)量約為320 萬噸。

根據(jù)中國化工信息中心的調(diào)查，2013年與2010年相比，國內(nèi)水溶肥的產(chǎn)量增加了365%，年均增長率高達(dá)70%。產(chǎn)量快速增長的背后是產(chǎn)能更加快速的擴(kuò)張：數(shù)據(jù)顯示，2013年水溶肥注冊公司數(shù)量高達(dá)2900余家，但設(shè)備開工率僅有40%。

然而，繁榮之下，必有陰霾。農(nóng)資假貨一直充斥著農(nóng)藥化肥市場。

國內(nèi)知名的微肥專家、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)教授吳禮樹認(rèn)為，水溶肥行業(yè)門檻太低、市場監(jiān)管不力、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)存在缺陷、技術(shù)含量要求不明確，導(dǎo)致質(zhì)量參差不齊，擾亂了市場。

另外根據(jù)媒體報道，國外進(jìn)口是目前最常見的宣傳口號，其實(shí)90%以上的所謂進(jìn)口水溶肥都是國產(chǎn)貨，打著進(jìn)口的旗號賣個高價是他們的真實(shí)目的。

這種亂象叢生的境況，其原因就是缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

“目前水溶肥行業(yè)沒有一個總的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，所以行業(yè)的準(zhǔn)入門檻很低，什么樣的企業(yè)都可以做水溶肥，使得這個行業(yè)有點(diǎn)亂。”目前國內(nèi)不少的水溶肥生產(chǎn)企業(yè)都是進(jìn)行沒有任何技術(shù)含量的簡單物理混配來生產(chǎn)水溶肥。

另外，行業(yè)協(xié)會出臺的水溶肥標(biāo)準(zhǔn)有引發(fā)企業(yè)質(zhì)疑。國家化肥質(zhì)檢中心(北京)常務(wù)副主任王旭也表示：“目前業(yè)內(nèi)對現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)爭議性最大的是水不溶物含量的問題。水溶肥的最大特點(diǎn)是可以迅速溶于水，并且能用于滴灌、噴灌設(shè)備。而現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定水不溶物含量要求≤5%，以這個標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)出來的水溶肥根本無法用于滴灌設(shè)備施肥。”

因此，水溶肥行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)修訂與出臺勢在必行。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)司肥料與節(jié)水處陳明全介紹，我國近70%的肥料企業(yè)具備了水溶肥登記證，達(dá)到3000余家，肥企發(fā)展水溶肥的熱情很高。他同時指出，近幾年水溶肥抽查中，大量元素水溶肥的合格率明顯偏低：2016年、2018年抽檢合格率分別為72.7%、75%，明顯低于復(fù)混肥料。

陳明全表示，這次修訂要做到三個促進(jìn)：一是促進(jìn)水溶肥產(chǎn)品質(zhì)量的提升；二是促進(jìn)水溶肥行業(yè)健康發(fā)展；三是促進(jìn)減肥增效。

另據(jù)透露，大量元素水溶肥料標(biāo)準(zhǔn)將委托農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國農(nóng)技推廣服務(wù)中心進(jìn)行修訂，預(yù)計2020年上半年可以完成，中國氮肥工業(yè)協(xié)會水溶肥分會是重點(diǎn)參與單位之一。大量元素水溶肥中水不溶物的含量、液體水溶肥的有效成分含量等指標(biāo)有望列入修訂范圍。

不出意外，新標(biāo)準(zhǔn)出在之際，也是水溶肥洗牌之時。

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水溶肥的入局者：巨頭的天下

短短十年內(nèi)，水溶肥市場增長6多倍，原因有3個：1）政策紅利；2）利潤可觀；3）進(jìn)入門檻低。

從入局者來看，有又2類企業(yè)：第一類:大型肥料公司自助研發(fā)；第二類：中小農(nóng)資企業(yè)代理國外品牌，但擁有自主研發(fā)成為水溶肥企業(yè)稱為水溶肥行業(yè)的主導(dǎo)者。

其中，上市農(nóng)資企業(yè)布局水溶肥的態(tài)度更為積極、布局更為產(chǎn)業(yè)化。比如，魯西化工、金正大、芭田股份、云圖控股、史丹利、廣西噴施寶、新洋豐等7家上市農(nóng)資企業(yè)都在水溶肥生態(tài)上進(jìn)行深耕。

接下來，我們將深度剖析下這7家上市水溶肥品牌的在水溶上的布局商業(yè)。

（排名不分先后）

1、魯西化工

時間：2011年

2011年，在吸收學(xué)習(xí)、博采眾長的基礎(chǔ)上，魯西化工自主研發(fā)出魯西化工品牌的水溶肥。

目前，魯西水溶肥54個品種，構(gòu)成了規(guī)范化“3+3”產(chǎn)品體系，即由3個產(chǎn)品系列和3個大單品。其采用復(fù)合型的模式，強(qiáng)化服務(wù)。比如，連鎖加肥站、直銷直供模式。

目前，魯西化工水溶肥的消費(fèi)區(qū)域目前主要集中在大棚蔬菜生產(chǎn)基地、果樹生產(chǎn)基地以及一些花卉等種植區(qū)，如遼寧、河北、山東、新疆、廣西等地區(qū)。后期又引進(jìn)更多世界先進(jìn)的以色列水溶肥技術(shù)，打造世界一流的水溶肥。

2、金正大

時間：2012年

近幾年，金正大加大高端肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，形成了緩控釋肥、硝基肥、水溶肥三大新型肥料齊頭并進(jìn)的戰(zhàn)略格局成形。

自2012年初開始，金正大公司分別在山東臨沭、貴州甕安投資數(shù)億元興建年產(chǎn)10萬噸和40萬噸水溶性肥料生產(chǎn)基地。未來三年，金正大將打造年產(chǎn)百萬噸的水溶肥生產(chǎn)基地，形成了輻射全國的水溶肥生產(chǎn)堡壘。

同時，金正大公司分別與全球灌溉領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者--以色列耐特菲姆公司和挪威阿坤納斯公司簽訂了合作協(xié)議，雙方將在水溶肥、生物有機(jī)肥的技術(shù)引進(jìn)、產(chǎn)品開發(fā)、推廣應(yīng)用等方面開展合作。

另外，在模式，金正大采用“刀架+刀片”模式，為農(nóng)民提供灌溉設(shè)備，從而提升水溶肥的連帶銷售。

3、芭田公司

時間：2009年

芭田公司從2009年開始涉足水溶性肥料研發(fā),同年成功推出第一款水溶肥——大量元素水溶肥；之后芭田公司還針對作物推出作物系列水溶肥，比如：西紅柿專用肥，其產(chǎn)品上市后因水溶性好、肥效突出,迅速成為灌溉施肥選肥新寵。

這些年，芭田主攻自主開發(fā)新型水溶肥技術(shù)，大大提高水資源的利用效率。其打造節(jié)水農(nóng)業(yè)新型肥料灌溉肥，通過“肥料、方法、設(shè)施”協(xié)同增效，推行并實(shí)現(xiàn)少量多次、節(jié)水節(jié)肥、提高肥料利用率等施肥方法的研發(fā)。

芭田大力推廣新型肥料，于是在2014年7月兌現(xiàn)承諾的灌溉肥投資項目，其中包括徐州的年產(chǎn)10萬噸料漿全溶灌溉肥、20萬噸高塔全溶灌溉復(fù)合肥及年推廣100萬畝灌溉施肥設(shè)備項目及貴港的年產(chǎn)12萬噸粉狀水溶肥項目、年產(chǎn)20萬噸有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)項目等。

4、云圖控股

時間：2005年

云圖控股（新都化工）從2005年進(jìn)入水溶肥行業(yè)以來，主打高端水溶肥市場，并與華南農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)合作加大水溶肥的研發(fā)。

2011年，云圖控股作為唯一生產(chǎn)企業(yè)，參與起草了中國《水溶性肥料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。2014年，新都化工還投資千萬打造水溶肥子公司開拓全國市場的布局。

目前，云圖下設(shè)100多家分子公司，擁有復(fù)合肥年產(chǎn)能500萬噸，純堿、氯化銨60萬雙噸，硝酸鈉及亞硝酸鈉10萬噸，鹽硝90萬噸、品種鹽40萬噸、食用氯化鉀6萬噸、磷酸一銨44萬噸、黃磷6萬噸，總資產(chǎn)超90億元。

5、新洋豐

時間：2011年

新洋豐定位為中國作物專用肥領(lǐng)導(dǎo)者，一直致力于水溶肥推廣與研發(fā)。洋豐攜手中國農(nóng)業(yè)大學(xué)研發(fā)推出硝硫基肥、緩控釋肥、水溶肥、有機(jī)-無機(jī)肥、以及各種作物專用配方肥；把水溶肥作為僅次于作物專用肥的第二大新品品類，高中低檔水溶產(chǎn)品的全覆蓋。

6、史丹利

時間：2014年

2014 年史丹利推出了水溶肥、中微量元素肥等新品種，同時圍繞著高端肥料切入市場。2016年史丹利再次推出高端專業(yè)子品牌“勁素”，主要針對水溶肥產(chǎn)品，全力實(shí)現(xiàn)營銷突破。

同時，史丹利還推出農(nóng)服公司，在高端水溶肥推廣上也開展“產(chǎn)品+技術(shù)服務(wù)”的方式贏得市場。

7、噴施寶

時間：1992年

早在1985年，被譽(yù)為“肥王”之稱噴施寶公司便以增產(chǎn)增收目的研發(fā)葉面肥，到了92年開始走向綠色環(huán)保道路，并創(chuàng)新研制出多功能有機(jī)水溶肥。其產(chǎn)品廣泛用于糧食作物、蔬菜、水果及其他經(jīng)濟(jì)作物。

在推廣上，噴施寶推出以“產(chǎn)品+股權(quán)”為核心的股權(quán)激勵機(jī)制，以經(jīng)銷商、種植基地、農(nóng)業(yè)合作社等為激勵對象，相關(guān)單位或個人可以通過直接持股或間接持股的方式成為噴施寶的股東。如此，實(shí)現(xiàn)廠、商、農(nóng)的共贏局面，為水溶肥推廣增速。

總結(jié)一下，水溶肥成為政策寵兒，未來價值可期。但行業(yè)洗牌也必將到來，大企業(yè)將在資本和研發(fā)、產(chǎn)業(yè)上擁有巨大優(yōu)勢。

可以肯定：未來的水溶肥格局將是巨頭的天下。

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